SALESFORCE : Mengubah Person Account ke Business Account

Sebuah perusahaan jasa mengurus pembuatan PT atau CV dan sebagainya, memiliki klien dengan tipe Person Account (belum berbadan usaha). Setelah perusahaan jasa tersebut berhasil membuat PT atau CV, maka jenis Account customernya berubah dari Person Account menjadi Business Account. Beginilah langkah-langkah yang harus dilakukan.

1. Membuat new button pada object Account
2. Menambahkan code berikut pada action button
3. Menambahkan button ke page layout Personal Account

Berikut rincian cara pengerjaannya.



Membuat new button pada object Account

1. Klik Setup > Build > Customize > Accounts > Button, Links, and Actions
2. Klik tombol New Button or Link
3. Lengkapi form seperti gambar di bawah ini : 

RecordTypeId di object Account adalah flag yang membedakan antara Personal Account dan Business Accout.
RecordTypeId setiap akun berbeda, jadi pastikan RecordTypeId yang digunakan sesuai dengan salesforce yang digunakan.

Untuk menambahkan button tersebut ke page layout Personal Account, edit page out Personal Account, dan tambahan button yang baru dibuat tersebut. 

Hanya saja, company name masih terbawa dari nama Personal Account.