SALESFORCE : Merubah Tampilan Template Console

Selain mengganti logo, Salesforce juga bisa mengganti warna template menyesuaikan dengan brand perusahaan, seperti gambar di bawah ini.

SALESFORCE: Roll Up Summary Lookup Relationship

Roll-up Summary adalah tipe field untuk mengoperasikan data child dari suatu object. Operasi yang dapat dilakukan antara lain :

1. COUNT : Menghitung total child yang terhubung
2. SUM : Menjumlahkan field pada child yang terhubung
3. MIN : Mencari nilai minimum suatu field dari child yang terhubung
4. MAX : Mencari nilai maksimum suatu field dari child yang terhubung

SALESFORCE : Perbedaan Lookup Relationship dengan Master-Detail Relationship

Untuk menghubungkan antar object di Salesforce, ada dua tipe field yang dapat digunakan, yaitu :

1. Lookup Relationship
2. Master-Detail Relationship

Berikut perbedaannya :

Keterangan	Lookup Relationship	Master-Detail Relationship
Jumlah maksimal	Tidak ditentukan (selama masih ada quota)	2 Field
Status Required	Not Required (tidak wajib)	Required (wajib)
Keterkaitan dengan Parrent	Apabila parrent dihapus, child tetap ada	Apabila parrent dihapus, secara otomatis child akan ikut tehapus
Roll-up Summary	Tidak dapat menggunakan Roll-up Summary	Dapat menggunakan Roll-up Summary

Namun, ada cara tersendiri apabila kita mau menggunakan roll-up summary untuk tipe field Lookup Relationship, klik disini.

SALESFORCE : Mengatur Ukuran Gambar di Field Formula

Salesforce bisa menampilkan gambar di formula field (untuk membuat gambar tampil di Product, klik disini). Ukuran gambar yang ditampilkan bisa disesuaikan panjang dan lebar sesuai dengan keinginan kita. 

Akan tetapi, bisa saja ukuran gambar yang diupload ukurannya berbeda, sehingga jika kita tentukan panjang dan lebarnya, tampilan gambarnya kurang sesuai, seperti gambar di bawah ini.

SALESFORCE: Menampilkan Gambar di Suatu Field

Di salesforce kita bisa menampilkan gambar di dalam object dengan membuat suatu field. Misalnya kita mau menampilkan gambar product di object product.

Hanya saja, tidak ada field yang tipe datanya image yang bisa langusng menampilkan gambar. kita bisa melakukannya dengan membuat formula untuk menampilkan gambar. Pertama-tama, gambar harus terlebuh dahulu kita upload di object Document. Setelah gambar diupload, maka kita simpan ID gambar pada suatu field di Product. Field formula akan membaca ID gambar dan menampilkannya.

SALESFORCE : Menghilangkan Verifikasi pada saat Login

Pengaturan standart Salesforce meminta user untuk memasukan kode verifikasi  untuk pertama kali dalam suatu browser. Kode verifikasi akan dikirimkan ke email user atau SMS ke nomor HP user. Hal ini guna untuk menjaga keamanan data, mencegah orang lain login tanpa sepengetahuan user.

Salesforce : Object Baru Tidak Ditampilkan di Tab Wizards

Setelah membuat object baru, kita mengharapkan object tersebut langsung terlihat di tab. Tapi setelah kita membuat object baru, ternyata object tersebut tidak ditampilkan di Tab. Hal ini disebabkan karena tidak memilih "Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object" pada saat membuat object baru.

Berikut langkah-langkah untuk menampilkan di Tab Wizard :

SALESFORCE : Membuat Object Baru

Dalam suatu database, kita mengenal table dan field. Pada Salesforce, table biasa disebut dengan Object dan field tetap disebut dengan field. Salesforce memiliki default object yaitu object yang sudah ada dari Salesforce, yaitu : Account, Contact, Leads, Opportunities, Case dan lain sebagainya.

Dalam penerapan Salesforce, bisa saja dibutuhkan object tambahan supaya Salesforce bisa digunakan secara optimal. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menambahkan suatu object :

SALESFORCE: On Demand Service Email-to-Case

On Demand Service memungkinkan semua email yang masuk akan membuat Case baru secara otomatis tanpa harus download dan instal Email-to-Case Agent,

Berikut adalah langkah-langkah untuk setting :

1. Setting Case Owner
2. Check mark beberapa item ini di Setup > Build Customize > Cases > Email-to-Case:
1. Enable Email-to-Case
2. Enable On-Demand Email to Case
3. Membuat Routing Address
4. Setting forwarding ke Email Service Address yang didapatkan setelah melakukan langkah ketiga.

SALESFORCE : Edit Company Name Pada saat Convert dari Personal Account ke Business Account

 Pada artikel sebelumnya, telah dibahas bagaimana mengubah Personal Account Menjadi Business Account. Hasil dari convert pada artikel tersebut, company name sama dengan contact account.

Pada kesempatan kali ini, di Personal Account akan dibuat suatu Field baru dengan nama Company Name. Company Name ini menampung nama Companya yang akan digunakan apabila Personal Account di convert menjadi Business Account. Apabila pada saat diconvert field Company Name-nya blank, maka sistem akan memberikan alert.

SALESFORCE : Update Field Opportunity dari Contact Roles di Opportunity

Di Opportunity terdalapat Section Contact Roles yang berfungsi untuk memasukkan siapa saja pihak pelanggan yang terkait dengan opportunity tersebut. Dan pada contact roles kita bisa menandai siapa yang menjadi Primary Contact.

Apabila kita bermaksud export file melalui data loader ataupun Apex Triger untuk mengeluarkan nama dan contact number primry contact, hal ini tidak bisa dilakukan karena record diletakkan di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus membuat field baru di Opportunity untuk menampung Primari Contact Name dan Primary Contact Number.

Kedua field ini tidak bisa kita set menggunakan formula(Dikarenakan tidak bisa mengambil field dari child record) ataupun Roll up summary (dikarenakan tidak ada pilihan di Summarized Object). Hal ini hanya bisa dilakukan dengan membuat triger dengan code seperti di bawah ini :

SALESFORCE : Validasi Opportunity dengan Status Closed Won atau Lost Tidak Bisa Diedit

Opportunity yang statusnya Closed Won atau Closed Lost, sudah selayaknya tidak bisa diubah kembali, karena data tersebut sudah final dan supaya tidak merubah report yang digenerate date object tersebut. Oleh karena itu, kita harus melakukan validasi, apabila Opportunity sudah berstatus closed (bukan pada saat disimpan statusnya baru berubah menjadi closed), maka akan ada pesan error bahwa Opportunity tidak bisa diedit).

SALESFORCE : Cara Membuat Personal Account

Default Account yang ada di Salesforce adala Company Account. Untuk mendapatkan feature Personal Account, maka kita harus mengajukan permintaan dengan membuat case terlebih dahulu dan mengikuti beberapa langkah yang mereka ajukan.

Pada saat mengajukan permintaan, pastikan bahwa anda benar-benar membutuhkan feature ini. Karena apabila feature ini sudah diberikan maka tidak bisa dihilangkan lagi.

SALESFORCE : Perbedaan Person Account dengan Business Account

Object Account pada salesforce digunakan untuk menyimpan data-data pelanggan (customer). Standar salesforce Account diperuntukkan pelanggan yang berbentuk badan usaha (perusahaan). Akan tetapi berdasarkan kebutuhan pasaran, tidak jarang yang memiliki pelanggan perorangan. Oleh karena itu, salesforce memberikan feature Person Account untuk menyimpan data pelanggan perorangan.

SALESFORCE: Posting ke Chatter Pada Apabila Status Opportunity Berubah Menjadi Closed Lost

Opportunity yang gagal bisa dijadikan bahan pembelajaran baik bagi sales maupun bagi level managemen untuk meningkatkan kualitas penjualan. Pada kasus kali ini, kita akan memberikan notifikasi ke Chatter apabila status opportunity bernilai Closed Lost.

SALESFORCE : Mengecek Ketersediaan Ruangan Yang Disewakan

Sebuah perusahaan menyewakan ruang kerja. Sales yang akan membuat Opportunity harus mengetahui ruangan mana yang tersedia untuk disewakan pada tanggal tersebut.
Apabila Opportunity telah mencapai stage Deal Win atau Closed Won, maka product pada opportunity tersebut tidak bisa disewa pada tanggal yang bersamaan.

SALESFORCE : Error No applicable approval process was found.

Untuk permintaan persetujuan otomatis (Automatic Approval) menggunakan Process Builder dan Approval Process,  ada pesan error sebagai berikut.


No applicable approval process was found.


Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Approval Process yang dimasukkan belum diaktifkan.
2. Kondisi terpenuhi di Process builder tetapi tidak terpenuhi di Approval process yang dipanggil oleh Process Builder.

SALESFORCE : Mengganti Logo Salesfoce Menjadi Logo Perusahaan

Kita bisa mengganti logo salesforce menjadi logo perusahaan kita, caranya adalah sebagai berikut :

1. Masukkan logo di Document (jangan lupa set gambar sebagai Externally Available Image supaya bisa digunakan di tempat lain)
2. Build App di  Setup > Build > Create
3. Buat New Custom App
4. Pilih logo sesuai dengan logo yang mau dimasukkan
5. Klik Tombol Save
   
   

Disudut kanan atas, pilihlah App menu sesuai dengan nama App yang telah dibuat.

Salesforce : Kirim Email ke Manager Pemilik Owner secara Otomatis pada saat Closed Won

Dikondisikan pada saat opportunity disimpan dengan stage "Closed Won", secara otomatis dikirimkan email ke manager pegawai yang membuat Opportunity tersebut.
Untuk menjalankan case ini, kita bisa menggunakan Triger di Opportunity. Buat Triger baru dengan code sebagai berikut ini :

trigger managername on Opportunity (after update) { 
    Opportunity i=[select ownerid,name, id,Owner.manager.email,Owner.manager.name from opportunity where id=:trigger.newMap.keySet()];
    for (Opportunity o : Trigger.new) 
    { 
        if(o.StageName=='Closed Won'){  
            String userEmail = i.Owner.manager.email; 
            String opportunityName = i.name;
            Messaging.SingleEmailMessage mail = new Messaging.SingleEmailMessage(); 
            String[] toAddresses = new String[] {userEmail}; 
            mail.setToAddresses(toAddresses); 
            mail.setSubject('Automated email: Opportunity Closed Won'); 
            String body = 'Congratulation! Your opportunity ' + opportunityName + ' has been closed won'; 
            mail.setPlainTextBody(body); 
            Messaging.sendEmail(new Messaging.SingleEMailMessage[]{mail});
        } 
    } 
}

Triger diatas dieksekusi tidak hanya pada saat menyimpan opportunity dengan perubahan stage menjadi "Closed Won", tetapi juga dieksekusi pada saat user clone opportunitu yang stagenya juga "Closed Won".

Link Referensi :
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?id=000181297&amp%3Blanguage=en_US

SALESFORCE : The Feature of Service Clouds

Lightning Console

Menyatukan semua pengalaman agen dan semua informasi yang dibutuhkan agen bisa didapatkan hanya menggunakan ujung jari.

Semua informasi mengenai pertanyaan dan solusi yang biasa ditanyakan oleh kostomer diidentifikasikan dan dengan mudah dapat diakses oleh agen. Dengan demikian agen bisa menjawab pertanyaan dan memberikan solusi kepada customer secepat mungkin.

Knowledge

Knowledge adalah langkah terbaik untuk mendapatkan perlindungan kostumer yang luar biasa. User membuat artikel terkait informasi produk dan jasa. Artikel ini bisa di embedded di berbagai chanel sehingga kostomer dapat langsung menemukan solusi atau agen dapat menemukan jawaban tepat secepat mungkin.

Live Agent

Merespon kostumer dan prospek online dengan real-time. Memberikan jawaban secepat mungkin dan mendapatkn kostumer baru.

Jawaban bisa diketik terlebih dahulu dan dibuat template. Sehingga apabila jawaban ada saran yang ingin dikirimkan ke kostumer sudah ada di template, agen bisa segera mengirimnya tanpa harus mengetik terlebih dahulu.

Dengan feature ini, manager dapat melatih agen yang sedang melayani kostumer melalui private message. Sementar agen sedang chat dengan kostumer, manager melihat ada informasi yang belum diberikan agen, maka manager dapat memberikan pesan privat ke kostumer.

Omni-Chanel Presence and Routing

Bisa melihat ketersedian (available) agen dan memilih agen yang tepat untuk mangani customer tersebut.

Administrator bisa men-setting pekerjaan dasar, kemampuan, ketersedian (avilablelity), dan kapasitas agen untuk melakukan suatu pekerjaan. Employee bisa meng-update statusnya dan memastikan status prioritas utama mendapatkan perhatian lebih dulu.

Mendapatkan data berapa waktu yang dibutuhkan pegawai untuk melakuan suatu pekerjaan,  dan seberapa sering diterima atau ditolak. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan data pelayanan yang tertunda, waktu rata-rata untuk menangani pekerjaan. Dengan mendapatkan data ini, kita dapat mendiagnosa, memberikan reaksi dan mengatasi secepat mungkin areal yang bermasalah.

Field Service Lighting

Dengan menggunakan work orders, kita bisa mengecek perbaikan, perawatan, dan pekerjaan lainnya di tempat kostumer. Work orders terintegrasi dengn Accounts, contact, assets, cases, entitlements and service contact.

Dengan menggunakan smart scheduling, kamu bisa membuat jadwal kunjungan ke lokasi kostumer secara cepat dengan mengirimkan teknisi yang tepat berdasarkan waktu, keahlian lokasi dan aturan bisnis.

Akses mobile karyawan, mempermudah untuk mendapatkan data tugas (hari ini harus kemana dan permasalahannya) dan mendapatkan solusi yang tepat. Dengan menggunkan Salesforce1 Mobile App, teknisi dapat membuat laporan langsung dimanapun dia berada. Bahkan mereka dapat terhubung ke tenaga ahli dan mengakses informasi secara offline.

Communities

Memberikan kepada customer lebih dari sekedar portal atau forum diskusi untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Memberikan mereka layanan untuk medapatkan jawaban cepat, kapan saja dan menggunakan device apa saja. Dan memberikan agen dan pegawai alat untuk keterlibatan yang lebih besar dan pemecahan masalah yang cepat.

Anggota komunitas dapat memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dan memastikan secepat mungkin mendapatkan solusi terbaik. Dengan adanya integrasi, pengalaman tidak hanya terbatas pada komunitas saja. Agen bisa fokus ke masalah yang tersulit dan tidak membiarkan permasalahan yang ada terbengkalai tanpa diselesaikan.

SOS

SOS menyediakan layanan mobile application seperti : video call.

Service Wave Analytics

Melihat gelombang analisa pelayanan berdasarkan service yang telah diberikan.

Social Customer Service

Memperlengkapi tim pelayanan kostumer dengan untuk mengatasi permasalah di media sosial. Kita bisa melihat dan merespon berbagai pertanyaan kostumer di berbagai media sosial seerti facebook, twitter, dan lainnya dan memberikan solusinya. Semua bisa diakses melalui salesforce.

Mobile

Kostumer bisa mendapatkan mobie aplikasi. Pada aplikasi tersebut, kostumer bisa mendapatkan berbagai macam informasi seputar produk, tanya jawab seputar produk (forum), bahkan video call untuk menguhubungi layaan kostumer secara langsung